В центре сюжета талантливого режиссёра Бориса Шершенева, который только начинает свой путь в мире кино. После триумфа на фестивале в Каннах, ему поручают снять полнометражный фильм, но личные интриги и старые чувства мешают творчеству. Студентка Зина, сыгравшая главную роль в его короткометражке, чувствует себя преданной, когда он выбирает другую актрису. Теперь ей необходимо отомстить и вернуть свои позиции. В этом мире, где проявляются скрытые желания, сюжет твора интригует и заставляет задуматься о настоящих чувствах.